İSTANBUL- Ticari 13 gayrimenkulü bulunan Rönesans GY, halka arzla Türkiye ve Rusya’da 10 proje daha yapacak. Yarım milyarlık arzda 12-13 Mayıs’ta talep toplanacak.
Son dönemde artan gayrimenkul şirketlerinin halka arz projesine Rönesans Gayrimenkul Yatırım da (RGY) katılıyor. Gerçekleştirdiği 13 AVM ve ofis projesiyle Türkiye ve Rusya’nın en güçlü ticari gayrimenkul yatırım şirketlerinden olan RGY, hisselerinin yüzde 23.1’ini sermaye artırımı, yüzde 2’sini ortak satışıyla halka arz edecek. RGY, halka arzla ilgili olarak 12-13 Mayıs tarihlerinde de talep toplayacak. Ek satış dahil halka arz büyüklüğünün 446.8-571.8 milyon lira arasında olması hedefleniyor.
Halka arzın künyesi
Talep toplama tarihi 12-13 Mayıs
İşlem görme tarihi 20 Mayıs
Halk arz oranı % 25.1 (ek % 15)
Fiyat aralığı 5-6.40 TL
Net aktif değer 1.8 milyar TL
Arz geliri (Ek satış dah.) 446.8-571.8 milyon
Arz sonrası sermaye 310 bin TL
Bölgemizin lideri olmayı hedefledik
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, RGY’nin bugüne kadar yakaladığı başarının temelinde, yatırım sürecini titizlikle yönetmek, en doğru kararı vermek ve kendi finansal yapısından beslenmek olduğunu belirterek “Rusya ve Türkiye’deki yatırımlarımızı daha da büyüterek, bölgenin ticari gayrimenkul lideri olmayı hedefliyoruz” dedi. RGY Genel Müdürü Cenk Arson da, halka arz ile elde edilecek gelirin, sermaye olarak şirket içine aktarılacağını vurgulayarak, bu gelirin yatırımlarda kullanılacağını söyledi. Arson “RGY’nin bugüne kadar tamamladığı 13 proje, gelecekteki başarılarının en büyük teminatıdır. Yatırımcıların, bu büyümeden en yüksek payı alacaklarına inanıyorum” diye konuştu. Halka arz fiyat aralığı 5.00-6.40 TL olarak belirlenen RGY 20 Mayıs’ta İMKB’de işlem görmeye başlayacak. 255 ile 375 milyon dolar arasında gelir bekleyen RGY, halka arz edilecek hisselerin yüzde 20’sini yurt içi bireysel, yüzde 10’unu yurt içi kurumsal, yüzde 70’ini ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edecek. Halka arz büyüklüğünün yüzde 15’i oranında ek satış hakkını da elinde bulunduran RGY, Avrupa ve Amerika’da düzenlenecek roadshow etkinlikleriyle, projelerini yatırımcılara anlatacak.
PROJE SAYISI 23’E ÇIKACAK
3 yılda 750 milyon Euro yatırım
NET Aktif Değeri 1 milyar 831 milyon TL olan RGY, bugüne kadar 13 projeyi hayata geçirdi. Sibirya’nın en büyük AVM’si Aura’yı geçtiğimiz günlerde hizmete açan RGY, ofis odaklı yatırımlarıyla Rusya’nın saygın oyuncuları arasına girdi. RGY, önümüzdeki üç yılda da 750 milyon Euro’luk yeni yatırımla proje sayısını 13’ten 23’e çıkaracak. Halka arz sonrası ivme kazanacak olan projeler arasında, Rusya’da Surgut Aura AVM, Tyumen Projesi, Reschetnikova ve Pravda, Türkiye’de ise 6 yeni proje yer alacak.