THY'DEN UÇAK TAHVİL İHRACI

İSTANBUL- Türk Hava Yolları (“THY”)’nın Eylül, Ekim ve Kasım 2015’te teslim alması planlanan üç adet yeni Airbus 321-200 tipi uçağı dünyanın ilk JPY döviz cinsi EETC ihracı ile finanse edilmiştir. Toplamda üç dilimden (“Class”) oluşan EETC ihracı JPY 11,9 milyar (yaklaşık USD 99,3 milyon) finansman temin edilmiştir. EETC yapısına ek olarak Japon Vergi Kalkanlı finansman yönteminin de katkısı ile uçak fiyatının %100’ünün finansmanı sağlanmıştır. 

EETC ihracı özellikle A.B.D.’li havayollarının yoğun olarak kullandığı bir finansman yapısıdır. Bu yapıda, finanse edilen uçaklar teminat olarak gösterilmektedir. Böylelikle tahvilin kredi notu iyileştirilmekte ve daha düşük faiz oranları ile finansman sağlanabilmektedir. Bu yılın Mart ayında A.B.D. piyasalarında gerçekleştirilen EETC ihracı ile THY, üç adet Boeing 777-300ER tipi uçağı finanse etmiş idi. Japon sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bu ihraç ile 2015 yılında ikinci kez sermaye piyasası yatırımcılarına ulaşılmış olup halihazırda THY (Kiracı sıfatıyla), uçak finansmanlarında kullanılmakta olan bir çok finansman yapısına ek olarak derin bir piyasa olan sermaye piyasalarına da başarılı şekilde erişerek gelecek finansman ihtiyaçları için de maksimum çeşitlendirme sağlamıştır.

Uçak teminatının kalitesi ve Türk Hava Yolları’nın kredibilitesi sayesinde, USD EETC’den sonra JPY EETC ihracında da ikinci kez Moody’s Investors Service (“Moody’s”)’den ihracın ilk dilimi (“Class A”) için A2 kredi dereceli yatırım yapılabilir kredi notu temin edilmiştir. Bu sayede, finansman maliyetlerinin arttığı ve kaynakların azaldığı bir dönemde Japon kiralayan firmalardan Class A için %1,228 (yıllık) JPY kupon oranı (USD karşılığı yaklaşık yıllık %3,8) ve toplamda yaklaşık %1,5 (yıllık) JPY sabit faiz oranı (USD karşılığı yaklaşık yıllık %4,1) ile 12 yıl vadeli finansman temin edilmiştir. İşlemin ihracında Japonya’nın önde gelen finansal kuruluşlarından ikisi olan Mizuho Securities Co.,Ltd. ve DBJ Securities Co., Ltd. görev almıştır.

Mevcut uçak siparişleri dahilinde 2016 yılında yaklaşık USD 3 milyar tutarında finansman ihtiyacı olup THY’nin finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşın alternatif ve düşük maliyetli, rekabetçi ve uzun vadeli finansman kaynaklarına başarıyla ulaşabilme kabiliyeti dikkat çekmektedir.

Türk Hava Yolları A.O.
Basın Müşavirliği

Türk Hava Yolları Hakkında:
1933 Yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 294 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 229 uluslararası, 48 yurtiçi olmak üzere dünyada 277 noktaya uçan, 4 yıldızlı havayolu şirketi. 2015 yılı Skytrax değerlendirmesine göre Türk Hava Yolları, art arda olmak üzere 5. kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi”, 7. kez “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” seçildi. 2010 yılında dünyanın “En İyi Ekonomi İkram Servisi”, 2013 ve 2014 yıllarında “En İyi Business Class İkram Servisi” ödüllerini elde eden Türk Hava Yolları, bu yıl da Skytrax değerlendirmesinde dünyanın “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ödüllerine lâyık görüldü. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden ulaşılabilir.

Star İttifakı Hakkında:
Türk Hava Yolları, 1997 yılında uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım ve kusursuz hizmet sunan ve ilk küresel bazlı havayolu ittifakı olarak kurulan Star İttifakı üyesidir. Air Transport World tarafından “Market Leadership Award” ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından “Best Airline Alliance“ ödüllerine lâyık görülen Star İttifakı’na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI ve United. Avianca Brasil’in entegrasyonunun hali hazırda sürdüğü Star İttifakı, genel olarak 193 ülkede 1.321 havaalanına 18.500'den fazla günlük uçuş sağlamaktadır. Star İttifakı ile ilgili daha detaylı bilgiye www.staralliance.com web sitesinden ya da Facebook, Twitter, Youtube veya LinkedIn hesapları üzerinden ulaşılabilir.