CASTLELAKE'TEN EASYJET'E 7 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA TEKLİFİ

LONDRA - Düşük maliyetli havayolu şirketi, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake ile 'prensipte anlaşma' sağladığını açıkladı. İngiliz düşük maliyetli hava yolu şirketi easyJet’in hisseleri, şirketin ABD’li yatırım şirketi Castlelake ile havayolunu 5 milyar sterlinden (5,84 milyar avro) fazla değerleyen olası bir devralmanın temel finansal koşulları konusunda prensipte anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından pazartesi günü sert yükseldi.

Bu gelişme, Castlelake’in giderek artan teklifleri ve iki şirket arasında yürütülen bir aylık müzakere sürecinin sonrasına denk geliyor.

Buna karşın Castlelake henüz hukuken bağlayıcı nitelikte kesin bir teklif sunmuş değil.

Pazar günü yayımlanan açıklamada easyJet, yönetim kurulu ile Castlelake’in olası devralmaya ilişkin fiyat ve başlıca finansal şartlarda mutabakata vardığını bildirdi.

En son teklif, Castlelake’in beşinci önerisi olarak 4 Temmuz 2026’da easyJet yönetim kuruluna sunuldu ve şirketi hisse başına 6,90 sterlin nakit üzerinden değerliyor. Castlelake, “easyJet’te halihazırda elinde bulundurmadığı ihraç edilmiş ve edilecek tüm adi hisse senedini, hisse başına 6,90 sterlin nakit karşılığında, kısmen borsada işlem görmeyen hisse alternatifini de içerecek şekilde satın almak” istiyor.

EasyJet hisseleri pazartesi günü saat 10.30’da (CEST) yaklaşık 6,19 sterlinden işlem görüyordu; bu seviye, yüzde 10’dan fazla bir artışa işaret ediyor.

Şirketin yönetim kurulu, Castlelake’in resmi bir teklif niyetini açıklaması ve kalan hüküm ile koşullarda anlaşmaya varılması halinde, söz konusu fiyattan yapılacak bir teklifi hissedarlara önermeye hazır olacağını bildirdi.

Bu son gelişme, Castlelake’in bir dizi girişiminin ardından gündeme geldi. EasyJet, hisse başına 6,25 sterlinlik öneri de dahil olmak üzere daha önce sunulan birkaç teklifi reddetmişti.

Castlelake, easyJet için olası bir teklif üzerinde düşündüğünü ilk kez Mayıs ayı sonunda kamuoyuna doğruladı. Havayolu şirketi ise 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Castlelake ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ve o aşamada kendisine hiçbir girişim ya da teklif ulaşmadığını belirterek sürecin istenmeyen bir ilgi beyanı olarak başladığına işaret etti.

Olası devralma, havacılık sektörünün artan jet yakıtı maliyetleriyle karşı karşıya olduğu zorlu bir dönemde gündeme geldi.

Mülkiyet yapısındaki olası bir değişiklik, easyJet’in gelecekteki stratejisi, istihdam durumu ve bilet fiyatlarına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirebilir.

Açıklamada, “Castlelake, easyJet ve çalışanlarına duyduğu büyük saygıyı vurgularken, işlem sonuçlanırsa şirketin tüm paydaşlarının yararına daha güçlü ve daha dayanıklı bir Avrupa hava yolu haline gelmesi için gelecekteki büyümesini ve dönüşümünü destekleme niyetini ortaya koymuştur” denildi. Yatırım şirketi ayrıca, şirketin “uzun vadeli rekabet gücü, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinin merkezinde gördüğü” easyJet filosunu yenileme programını da desteklediğini belirtti.

Olası teklif, tatmin edici bir mali ve hukuki inceleme (due diligence) sürecinin tamamlanması ile nihai işlem belgeleri üzerinde mutabakata varılması dahil olmak üzere çeşitli ön koşullara bağlı olmaya devam ediyor.

Castlelake’in, easyJet için resmi bir teklif niyetini açıklamak ya da süreci sürdürmeyi düşünmediğini teyit etmek için artık 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar süresi bulunuyor.

Castlelake ayrıca, işlemin tamamlanması için gerekli düzenleyici izin ve onayları almak amacıyla imzalanacak olası bir işbirliği anlaşmasında “azami çaba” gösterme taahhüdünü kabul edeceğini de teyit etti.